Flawless 1999

Den lokale helt i en bydel i N.Y. sætter sig en nat for at stoppe nogle uroligheder i sit lejlighedskompleks. På vej op ad en trappe falder han imidlertid om med et hjerteanfald, der efterlader ham delvis lam i højre side af kroppen. Hans læge anbefaler syngetimer for at træne stemmen op igen, og han føler sig tvunget til at opsøge sin overbo - en larmende drag queen. De to kan selvfølgelig ikke fordrage hinanden, da ex-strisseren er brændende homofob, så det bliver et anstrengt forhold, indtil de så småt opdager de gode sider hos hinanden.